DSV säljer aktier för att finansiera köp av DB Schenker
Den danska logistikjätten DSV har köpt det tyska logistikföretaget DB Schenker för omkring 14,3 miljarder euro. Detta strategiska drag stärker DSVposition inom den globala logistikbranschen. Affären godkändes officiellt den 13 september 2024.
DSV finansierar förvärvet genom aktieförsäljning
För att täcka en stor del av kostnaden för förvärvet har DSV beslutat att sälja 26,4 miljoner nya aktier till institutionella investerare. Denna aktieförsäljning inbringade cirka 5 miljarder euro, vilket gör det möjligt för DSV att finansiera en betydande del av köpet.
Stora investerare som deltar
Bland de som investerade i aktierna finns stora aktörer som Norges Bank och den danska pensionsfonden ATP. Intresset för aktieförsäljningen var stort och ledde till en överteckning. Detta tydliga engagemang från investerarna visar på den starka efterfrågan på marknaden.
Effekten på DSVkapitalstruktur
De nya aktierna motsvarar cirka 12,4 procent av DSVtotala aktiekapital innan försäljningen. När affären är fullbordad kommer de att utgöra ungefär 11 procent av det totala kapitalet. Aktierna börjar handlas på Nasdaq Copenhagen från och med den 9 oktober 2024.
Aktierna erbjuds direkt till investerare
DSV valde att sälja de nya aktierna direkt till institutionella investerare utan att erbjuda befintliga aktieägare företrädesrätt. Genom att göra detta kunde DSV snabbt genomföra försäljningen och samla in nödvändigt kapital.
Inga ytterligare aktieförsäljningar de närmaste sex månaderna
För att stabilisera aktiekursen och undvika volatilitet har DSV, tillsammans med styrelsen och ledningen, beslutat att inte genomföra fler aktieförsäljningar under de kommande 180 dagarna. Detta beslut ger marknaden tid att absorbera de nya aktierna och bidrar till en stabilare kursutveckling.
Sammanfattning
DSVförvärv av DB Schenker, finansierat delvis genom en aktieförsäljning, markerar ett betydande steg i företagets tillväxtstrategi. Genom att locka stora investerare som Norges Bank och ATP kunde DSV säkra 5 miljarder euro i kapital. Dessutom vidtar företaget åtgärder för att stabilisera aktiekursen och undvika ytterligare försäljningar på kort sikt, vilket bör bidra till fortsatt förtroende från marknaden.
